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買了ETF績效就能跟上大盤 ?

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股市漲這麼高了才想買ETF?
令人細思極恐

顯示絕大多數人不懂得何時買何時賣ETF

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每次跟同學討論感覺都在浪費時間而已:
主張買成長股,不知如何挑選?
主張重押,卻提不出百發百中的選股法?
主張買ETF,卻不知何時買何賣?

只有膚淺想法,卻無實際的辦法

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大盤多低買ETF保障能賺大錢?又大盤能漲到多少?
以台股為例目前最多漲到12000,這幾年來有幾次能讓你大買?能讓你賺大錢?
我也不確定美股會漲到多少?
但個股能買的機會卻相對多許多,且獲利是可期!
這兩年買ETF能賺多少?我的SEM就賺90%
同學績效不好是因為沒有照著做,照著做本金大了,自然賺得快!

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同學認為要買ETF
但誰知道大盤會漲到多少?何時該賣?
如果沒有目標,要你買了然後一直等,不知道有幾個人能做得到?
如果像台股一直漲不上去,不知道有幾個人能抱得下去?
老巴看好美股長期上漲,但他也沒重壓ETF,
如果美股真的預期長期看漲,現在買得下去?現在買不下去,那何時大跌該買?
但現在個股能買的機會卻相對多許多

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台塑比0050和S&P500漲更多,
同學買到台塑沒賺到錢,
應當檢討為何抱不住台塑,
而非想轉買績效較差的ETF,
檢討方向錯了!

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以下是小弟的一些淺見(自問自答),若有錯誤的地方,還請歡迎指正

其實,訪間有許多介紹ETF的書籍,不外乎就是要證明主動投資絕大部分時候無法打敗大盤
此時ETF就是一個還不錯選擇,因為不是每個人都是"巴菲特",擁有主動選股的能力

我也曾經試著想投資ETF,但是最終還打退堂鼓了,原因如下:
1.如果投資"ETF",是不是我對Mike 的方法沒信心 -->應該是對自己沒信心XD
2.ETF年平均報酬率為6~8%,Mike 年報酬率11%(2013年至今)-->Mike勝出
3.ETF無法用盈再表算出便宜價&貴價(或許可以用目前大盤普遍貴持股3/1來概算),Mike 盈再表可以計算個股的便宜價&貴價-->Mike 盈再表勝出

為什麼要投資-->財務自由(夢想過自己主動選擇的人生,....例如Mike)
通貨膨脹 -2%
定存1% (無法打敗通膨)
債卷2% (不懂)
房地產2%~4% (風險大,不易變現)
貴金屬?% (不懂)
主動基金?% (管理費太高,績效通常輸給大盤)
ETF 6%~8% (無法判斷買賣點)
Mike盈再表 11~15% (選擇15%好標的,目前總計資料11%,資料來源:mike)
軍公教定存18% (我也想,但是我沒有)
繼承遺產?% (家裡窮,一切要靠自己)

結論:Mike盈再表 11~15% 看來報酬率相對高,比較可行

心得:
真的要把mike講義讀懂讀通,不然受到其它書籍的影響,會很痛苦(想法有衝突,自相矛盾,不曉得該遵守哪一個方法?)
價值VS價格 (如何評估公司價值,以及在何種價格買進)
高報酬率的公司要特別小心 (不要用一個好價格買進一家爛公司,而是要用一個普通合理的價格買進一家好公司)
持股明細公開的好處,做任何投資決策之前,會多想一下買進的原因,會不會被Mike K,同學會不會有問題質疑
跌深股一律不加碼,mike 曾說過跌倒時不要執著在同一個地方站起來(GNC),可以換個地方站起來即可
風險控制,就是控制好持股比例 (睡得著覺,不會憂慮來判斷)
巴菲特曾說過:第一條永遠不要賠錢,第二條不要忘記第一條 (當時以為是玩笑話,後來仔細想了一下,是不是要告訴我們做任何投資決策之前,要想清楚"不要賠錢"的風險)
集中投資VS分散投資如何績效好?mike 已經有示範了,集中在績效大15%以上的個股並分散投資,報酬率有目共睹(每一個人買錯股票的機率約為27%,買錯股票是指下跌20%)
永遠不要讓自己落入最大的風險,買錯股票也能賺,多種果樹即可避免(先設定100支,目前達成率83%)
高股息股票不代表高報酬率
最後每天要來討論區,多多聽同學報明牌(趨吉避凶)

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同學想買ETF不也因為他漲了
敢問未來能漲到多少?
如果不知道,敢問該多少買?
如果都不知,敢問ETF能否讓您賺大錢?

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謝謝Mike and Curry 大提點
會自我反省原因是因為自己進入美股績效並沒有贏大盤 (同時間美國指數ETF SPY 年複利10%),並不是說ETF 會賺大錢,因為主動投資的目標,績效就是希望贏大盤,我知道ETF 擁護者,他們也不會單壓一檔SP 500 ETF,所以績效一定輸巴菲特班。這幾年來跟MIKE單也不少漲倍股,DGX/DE/ITOCY/AXP/HCA,目前還是抱緊緊,也是感謝MIKE。再次強調沒有推薦買ETF,只是自己不想輸大盤ETF的前提,來檢討自己的錯誤
1.產業集中 (真的要看自己買的產業不要過度集中)
2.跌深有低接 (MIKE 有提醒,自己也體悟過)
3.愛買高預期報酬率個股 (應該要買更好的股,即使報酬率只有10%)
4.100 檔的分散 (目前有80)

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ETF績效不過6-8%,
投資於6-8%的股票怎麼會讓績效變好?
應該去找更多的漲倍才會好啊,
只有巴班的盈再表才能找到更多漲倍股

預期報酬率僅6-8%的股票同學一定仍在觀望,
為何換成ETF就當成救星了呢?怪了!

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預期報酬率15%的股票跟6-8%ETF哪個好?

這是幼稚園入學考題
我小時上幼稚園要先考試,
有一題我記得很清楚,
老師拿兩塊積木問我哪一個重?
想不到50年後我也出這道題目來考同學
還很多人答錯!

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我懂了難怪理專一直遊說我買高收益債也才8%左右.新興市場債10%左右.還是15%預期報酬率簡單易懂!被雷打到的感覺.一語驚醒夢中人!

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a. 問個股請先貼上盈再表,只准貼新聞不歡迎外人東西,違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名,核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買?不可知也無標準答案,請自己決定,別再問了。

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