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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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» Curry作戰策略!(持股公開,買賣懶人包)
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ptteng01
發表於 2019-3-22 11:58
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Curry is a wonderful talented young man with ambition and attitude. More power to you.
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ptteng01
發表於 2019-12-18 08:45
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202#
benson2003
先看Macro再看Micro, 1/3就是1/3, 美元台幣各一半, 這些都是Macro
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ptteng01
發表於 2020-5-28 11:22
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474#
Curry
Mike桑 +1
Curry桑 +1
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ptteng01
發表於 2020-8-10 10:17
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525#
mikeon88
完全同意 不要跟變成有錢人這件事過不去
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ptteng01
發表於 2020-8-25 22:34
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529#
Curry
BTI真的跌過頭 SBH也是SABR也是 疫情終會過 網路還是有極致 人還是要動 要體驗
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ptteng01
發表於 2020-10-16 08:42
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561#
Curry
記得Mike Sun有說過預期報酬超過30%太離譜要注意 因為有我們在財務上看不到的問題
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ptteng01
發表於 2020-10-23 14:28
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571#
Curry
是的 我也是信徒 而且也是壓到滿 敢押身家這點很重要 悟透了 就敢全押 SNA小弟也有 CARR更扯 >100% Thx for Mike-Sun's gospel.
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發表於 2020-10-24 08:50
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582#
lethargy0919
小弟覺得既然我們大家都是夠分散擺長 所以景氣循環股不要買太多給您參考
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發表於 2020-11-2 10:48
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569#
Curry
Curry桑 給您參考 小弟的2-cents:
(1) SABR是1960年由 美國航空及IBM共同創立 時至今日已經60年 雖然SABR有>3.5B 但60年來看 並不出色
(2) SABR前後歷經幾次重組 最後在2014年重新上市 撇開今年不說 他從2015的RoE 55%一路下降到2019的 RoE 23% 這點不太好 代表上市前做好帳目
(3) 純SaaS公司 若不跨入PaaS and IaaS 如同 AMZN SalesForce 註定做不大 這點與第一點吻合
(4) 純軟體SaaS公司 毛利只有25% 太低了 代表 垂直市場的Value Chain中 話語權不大 要維持RoE就必須 跨入別的垂直市場 問題是 垂直市場都要經年深耕
(5)與Google的AI 合作 大數據平台及AI 演算法 應該是在Google 這樣的PaaS/IaaS 公司 Google藉此驗證完 可以再去兜售給其他的Enterprise 但SABR不能
短線等疫情過後 大漲應該不是不可能 但如果當長期股東 可能再三思
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發表於 2020-11-2 13:32
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602#
Curry
這個是個垂直領域 我並不熟悉 純是用SaaS 的角度去看 但能60年 實屬不易 這是一個可以買的point 但是我們是否可以跳出這個領域 不是非要在這挑一間 而去看PaaS/IaaS 比如說 如果這樣的一個SaaS 這麼久沒有跨出去垂直 小弟覺得IBM這樣的PaaS/IaaS公司可能是更適合的標的 Google AMZN 及FB等等都是從SaaS出發後去變成PaaS/IaaS的 供您參考
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ptteng01
發表於 2020-12-9 09:22
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656#
Curry
HXL 打二次
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發表於 2021-3-12 09:43
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709#
so3420022
我也謝謝Curry桑 及 Mike桑 讓小弟 在過去一年 收穫滿滿 感恩
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