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人力資源股

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2018HRoot全球人力資源服務機構排名前15大,業務主要覆蓋六大領域,包括人力資源服務外包、
人才派遣/租賃/安置服務、獵頭服務與招聘流程外包、人力資源諮詢、人力資源管理軟體以及線上招聘。



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人力仲介前3個月股價跌很慘,AHEXY、MAN、RHI,
可是財報公布卻不錯

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因市場擔心景氣反轉?

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Seek (AU:SEK / ADR:SKLTY)

Seek Limited (stylized as SEEK) and its subsidiary companies, known as the Seek Group, focus on facilitating the matching between jobseekers and employment opportunities and helping hirers find candidates for advertised roles.The Group encompasses a strong portfolio of employment, education and volunteer businesses which span across Australia, New Zealand, China, South East Asia, Brazil, Mexico, Africa and Bangladesh. SEEK makes a positive impact on a truly global scale, operating in a total of 18 countries with market leading positions in 14 countries.


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MD近三年營利率趨勢往下,股價也大幅下降…
MD在新生兒及母胎照護服務提供醫務人員市佔不低~







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蔚藍哥一晚上丟出好多資訊
讓我突然多了好多功課要做...
MD看來不錯 來找機會介入 感謝!

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MD和PBH看起來都不錯,被市場錯殺了
謝謝蔚藍桑

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SA上有文章提到MD的商業模式主要是透過借貸併購
而且醫師的合約如果到期不再合作 可能會面臨商譽減損
SA的文章 請小心評估風險: https://seekingalpha.com/article/4285792-mednax-dont-get-seduced-cash-flow-business-model-is-breaking-down

最近的大跌與商譽減損也有關係
資料來源: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/MD/mednax/goodwill-intangible-assets-total





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SA上有文章提到MD的商業模式主要是透過借貸併購
而且醫師的合約如果到期不再合作 可能會面臨商譽減損
SA的 ...
Raimu 發表於 2019-12-8 21:03


Raimu哥好勤勞~
MD 2019第三季認列商譽減損$1.4B約在麻醉科服務,因前幾年收購不少這類業務…
MD公司估計今年調整後稅前$500M,稅率25~27.5%,稅後約$360M,營利率回到14%~
醫師不續約影響可能不大,有解約應該就有新約~
基本上MD這些年年營收沒減,營利率這三年降許多而股價也跌了許多…
投資前需考慮再考慮~

回老師,被錯殺就是我們投資人的好機會,
只是世界上好公司太多,太多反而變的難選~

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剛稍微看一下財報

發現兩個地方蠻有趣的

1. 壞帳比例好高阿
是因為charge很高 病人無法付錢嗎?  若是的話, 邪惡產業無誤



2. 他10-Q現金流這邊看到他在大量借錢買回庫藏股
所以趨勢是要變成負淨值的公司嗎?

但我覺得他10-Q的Financing cashflow 好像寫的怪怪的
是寫錯了嗎?

144-30 應該是離183越來越遠才對


相較2018的部分就很正常
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基本上MD這些年年營收沒減,營利率這三年降許多而股價也跌了許多….
蔚藍 發表於 2019-12-8 23:09


若看常利率,現在為11%跟之前最好13%(2014,2015年)應該差不了太多

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To chris9895桑:
1.這個看不懂,要請專業的來~
2.2019看起來是有問題…MD近幾年股票回購跟併購了許多公司…


To Curry桑:
小弟有先種這顆果樹了,看起來常利率是差不多,因為偏好醫療類股,就先買了~
MD 2019 3Q 認列了鉅額的商譽減損導致淨值大降,看來MD明年ROE會變很高了?





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  • 常利率差不多就代表公司產品的利潤沒變差
  • 商譽減損會導致ROE變好,但因淨值降低所以淑貴價不變,但因商譽減損常常導致市場錯殺,這時是不錯的買點,行情總是在絕望中誕生。

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謝謝Curry 及蔚藍哥指導,今晚跟進買MD

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蔚藍桑挖股的功力真的很強!
欽佩!
我以為我已經收集了全天下的好股在我的觀察名單
結果蔚藍桑還提供了MD PBH,厲害厲害!

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感謝C大,蔚藍桑,與mike,以買入MD與PBH。

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15# 昨晚看到時還在猶豫  看到Curry大說明
突然很有信心  跟著高手買就對了!
沒有慧根 只好會跟
感謝蔚藍桑明牌,還有Curry大、Raimu大與Mike大補充

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MD看簡介只提供醫務人員(搭配其資料庫),但似乎沒有醫院
搞不太懂這些醫務人員要在哪裡幫病人看病?online?
反正MD的醫務人員是新生兒及母胎照護服務的龍頭

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