邁克力

也想請教績效表定義的問題，
在2015年後，存入一筆美元資產，跟著Mikeon桑與投資先進投資美股。因為這10年都走多頭行情，加上之前2008年金融風暴重傷陰影，一直沒有積極投入，所以四年來只買了26隻美股，持股比例37%。

去年年底還損失4000美元本金，還好今年回升到＋6%。


但是如果我把閒置資金減少17萬美金，持股比例上升到91%，IRR績效變為17%。


所以這張績效表看起來像是“資產投報率”，而非“股票投報率”？

請問是不是應該盡量讓持股比例上升，將閒置資金移到另一帳戶，有投資需求再轉入，才能真實反應投資績效，謝謝指教。

邁克力

回覆Mikeon桑，我只是將閒置資金移除17萬美金（27萬->10萬），提升持股比例，來反應股票投資績效，股票內容都一樣。（因為以前都沒有統計，所以只有這一筆而已。）

邁克力

電話已回覆解答，感謝Mikeon桑。