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tT
u810667發表於 2019-2-21 21:48 | 只看該作者

轉股票(Etrade/嘉信 Schwab/FT Firstrade)

敬愛的同學,
    請問如何把etrade的股票轉到charlie schwab,
不好意思, search許多關鍵字仍未找到方法
求救!求救!

謝謝
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2#
宏比特發表於 2019-2-22 09:34 | 只看該作者
要轉移股票是您的權利一定沒問題的，至於方法或需要的相關費用
問Charlie Schwab的客服會不會最快?
因為他們應該最有動機來協助這類的事。

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3#
Raimu發表於 2019-2-22 10:53 | 只看該作者
填寫新券商的申請單
可以勾選全額轉移 或是部分轉移
大筆轉移的話甚至可以談回饋

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4#
u810667發表於 2019-2-22 16:23 | 只看該作者
大家好，首先感謝同學們提供這麼好的方法

因為之前在charlie schwab 操作過沒問題, 在transfers-transfer online-有3個option (Cash Only, Positions Only, Positions and Cash), 但在etrade 卻找不到有transfer position的option, 心想是否自己老眼發昏, 於是昨晚想到找尋明燈的好地方-請教各位。

今天早上已直接聯繫etrade(有免付費的中文客服...^^至少不錯)
證實果然沒有transfer online position的介面功能, 但已依照客服口述寫下一份的移轉股票申請書, 完成後可以在介面上找到文件上傳到etarde了(終極有用的功能-文件上傳)

但目前只差charlie schwab 的DTC沒填，在麻煩各位指教一下, 如何查得charlie schwab 的DTC ?

謝謝＿

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5#
id4eric2發表於 2019-8-31 10:30 | 只看該作者
我在FT申請ET轉入FT(全轉)
利用FT網頁線上申請(ACAT)，結果駁回，原因SSN(社會安全碼)不符，
非美國人並無SSN，FT要我問ET.
ET查了結果要我重傳W8-BEN,加填外(本)國報稅碼(身分證號)
請問轉換須要重傳W8-BEN,加填本國報稅碼(身分證號)?
兩邊申請時都沒有填,外(本)國報稅碼(身分證號)，
加填外(本)國報稅碼(身分證號) 報稅應該沒有影響吧?! (投資資金很少)
這樣FT的W8-BEN是否要重傳?

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6#
sywang33發表於 2019-8-31 12:06 | 只看該作者
在嘉信這端操作即可



回復 5# id4eric2
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7#
id4eric2發表於 2019-9-1 23:34 | 只看該作者
感謝

詢問FT，服務人員建議 填寫紙本上傳PDF
但其中BROKER CLEARING NO. 這項不知要填啥..

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8#
JUST4$發表於 2019-10-8 20:05 | 只看該作者
回復 7# id4eric2

想請問同學~~
考量那些因素，為何會想要換劵商?

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9#
id4eric2發表於 2019-10-9 10:32 | 只看該作者
回復 8# JUST4$

1.FT免手續費，ET要(轉完前要手續費)，我的投資額度不高，手續費對我是個困擾。
2.我英文不好，FT中文操作介面比較好、乾淨簡潔。ET提供很多有用資訊，但對我這拿香跟著拜的投資者用處不大。
3.轉戶作業過程中，ET沒有專門服務窗口(可能很忙)，有時透過第3方翻譯，溝通都不是很好。
4.轉戶作業過程通電話好幾次，幾個人的答案都有些出入(W8表)，讓我感到困惑。
5.FT線上中文服務都是北京處理，除了美國非工作時間無法訊問(查)到客戶資料，其他系統或者作業流程大致都蠻清楚，有些名詞或者作業描述我講的他們都聽得懂(覺得FT中文服務比較好)。
轉戶作業提供兩種模式一個是線上申請，另一個是填寫紙本(下載PDF)再上傳檔案進行申請，我後來是用紙本申請。
對於長期投資模式，我個人對於APP提供功能覺得夠用(買啥跟著老大走就OK)。

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10#
u810667發表於 2019-10-9 16:21 | 只看該作者
etrade 從10月7日起也同charlie schwab , $0 commissions

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11#
Scorpiuss發表於 2020-1-2 23:24 | 只看該作者
我在FT申請ET轉入FT(全轉)
利用FT網頁線上申請(ACAT)，結果駁回，原因SSN(社會安全碼)不符，
非美國人並無S ...
id4eric2 發表於 2019-8-31 10:30


請問同學這問題後來如何解決?
我也遇到一樣的困擾 , 然後 etrade on line chat 說沒有權限告訴我ITIN設定

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12#
id4eric2發表於 2020-1-3 08:20 | 只看該作者
FT 轉戶作業提供兩種模式一個是線上申請，另一個是填寫紙本(下載PDF)再上傳檔案進行申請，我後來是用紙本申請。
==>下載PDF列印填寫紙本，再上傳檔案進行申請。完成轉戶作業。過程需要一些時間，可線上客服問進度。
結果轉戶後就ET就免手續費.... 。

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13#
Scorpiuss發表於 2020-1-8 23:06 | 只看該作者
今天晚上打電話去問e-trade(英文客服)
感冒有鼻音 有些地方還雞同鴨講 不過總算是理解了問題所在
非美國公民是不會有 SSN  ,  如果沒有申請過ITIN 當然也不會有 ITIN
關於etrade 轉入 firstrade 被退件 , 理由說ITIN/SSN 不符
就要重新更新 E-trade W8BEN , 不過 E-trade 沒過期系統上找不到更新選項
還是去要求 on-line chat 客服幫忙開啟更新 才能更新 W-8BEN

順便說一下轉帳的理由 單純只是想把美股帳戶都歸類到同一個地方
個人是覺得與其關注手續費 不如把時間花在如何挑美股
或是懶得選股 等 Nasdaq 跌下來買 QQQ 也行
看看QQQ過去幾年的漲幅 就覺得千金難買早知道

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14#
Scorpiuss發表於 2020-1-16 22:38 | 只看該作者
我成功了 上來分享一下經驗(etrade 轉 firstrade)
etrade 跟 firstrade 都是 ACAT 成員
所以是可以申請線上轉的
之前失敗 回應說SSN 碼不合
連續幾個晚上打英文的電話客服商務英文時站後搞懂了
遇到這問題 要同時更新雙方的 W8BEN
確認 ITIN/SSN 覆蓋之前的設定
firstrade 可以線上直接按更新
Etrade W8BEN沒有到期的話  要透過online chat 請客服幫忙啟動更新
W8BEN 更新後 再重新申請就可以了
花了好多時間

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