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巴菲特班洪瑞泰 (Michael On) » 討論區2 » 跟指數比績效，3/24 台股名單漲幅比較疑問

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memberbds發表於 2020-8-15 17:46 | 只看該作者

跟指數比績效，3/24 台股名單漲幅比較疑問

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2^#

memberbds發表於 2020-8-15 17:59 | 只看該作者

3月底在mike一聲令下，並跟班上同學建議的單(中租、裕融、正新、寶成等單)，再加上疫情之前也有陸陸續續跟單，其實目前報酬率也不差。(天資不夠只能跟單，感謝同學、感謝mike)

3月底時一直勸進家人要進場買些巴菲特班建議的台股名單，但他們一直說要等疫情緩點再進場，講了n遍都講不聽(真的)。

現在台股來到30年高點，本想拿班上台股名單統計一下漲幅，用數字告訴家人若是3月底有跟單的話，目前就會有多少的漲幅，今天下午花了時間統計一下，卻發現....

怎麼巴班的台股名單組合平均漲幅小輸大盤及0050漲幅，害我縮了一下，還不敢拿給他們看。

是否我的計算有問題，還是要聽MIKE建議，等到明年Q1時再作一次統計才會比較準呢?

3^#

chunhsieh發表於 2020-8-15 18:11 | 只看該作者

同學，是否有把股息股權加回去呢？

4^#

judy發表於 2020-8-15 18:18 | 只看該作者

整理這張表，真是辛苦你了
但是我認為不能用平均報酬率來計算
老大的台股入圍名單你不可能每檔都買，
也不會每檔買相同的金額，
一定是挑預期報酬率高的買，
所以報酬率應遠高於大盤

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5^#

mikeon88發表於 2020-8-15 18:22 | 只看該作者

這種比法是錯的，差在個股權重
台積電占指數20%，它又大漲，當然指數勝。
同學把入圍名單簡單平均，台積電占名單2%，屈居下風。

起跑點一致才能比較，
同學應去查3/24時入圍名單個股占股市比重，
如台積電占20%，入圍名單就應占20%計算，
如此再看誰勝誰負？

a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名，核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

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6^#

mikeon88發表於 2020-8-15 18:25 | 只看該作者

我在3/24叫大家大買，買滿，
當時市場絕大多數人不敢買，
同學也說家人至今不敢買，
亦即這段時間我們績效已贏30%，
巴班是市場上大贏家

a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名，核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

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7^#

mikeon88發表於 2020-8-15 18:40 | 只看該作者

21#
http://mikeon88.imotor.com/viewthread.php?tid=49&extra=page%3D1&page=2

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a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名，核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

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8^#

mikeon88發表於 2020-8-15 19:22 | 只看該作者

巴菲特是首富，
從古至今未見哪一個人買ETF成為首富，
所以該學誰呢？很簡單的道理

a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名，核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

9^#

蔚藍發表於 2020-8-15 19:56 | 只看該作者

覺得台灣50 ETF的行業比例與持股公司比例嚴重失衡，
已經和重壓沒甚麼不同，當然重壓時順風是很好…
只是和自組的ETF要分散產業和公司有很大的不同…

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10^#

memberbds發表於 2020-8-15 20:28 | 只看該作者

同學，是否有把股息股權加回去呢？
chunhsieh 發表於 2020-8-15 18:11

真的忘了這一塊 @_@"

MIKE桑指導的應該是主因，個股權重我並沒有考量進來，這是誤差主因，但除權息也是造成了一些誤差。

11^#

memberbds發表於 2020-8-15 20:30 | 只看該作者

整理這張表，真是辛苦你了
但是我認為不能用平均報酬率來計算
老大的台股入圍名單你不可能每檔都買，
也不 ...
judy 發表於 2020-8-15 18:18

年紀大了，真的查到後來老眼昏花，眼睛很不舒服。

想說藉這次給家人一次很好的示範，才花了一下午逐筆key資料，想讓他們以後也願意跟巴班的單，不要再道聽塗說，這樣就值得了。

12^#

memberbds發表於 2020-8-15 20:36 | 只看該作者

這種比法是錯的，差在個股權重
台積電占指數20%，它又大漲，當然指數勝。
同學把入圍名單簡單平均，台積電 ...
mikeon88 發表於 2020-8-15 18:22

這應該就是主因了 !!! 感謝mike願意指導 !

po 文之前其實很猶豫，因為大概知道自己這種比較應該有問題，只是自己想不出來(po文後老婆說會不會是比重問題?那時我還沒意會過來)，只是想用很單純的比較方式讓家人知道還有比買0050、0056、定存股更好的投資方式，就大致比較了一下，沒能考慮到更detail的因素

13^#

jzknight1689發表於 2020-8-15 20:37 | 只看該作者

memberbds 真是太棒了，做了這張表。我也做了類似的事情....

14^#

memberbds發表於 2020-8-15 20:48 | 只看該作者

memberbds 真是太棒了，做了這張表。我也做了類似的事情....
jzknight1689 發表於 2020-8-15 20:37

逐筆key的，希望沒有key錯。但比較方式還是欠缺更完整的考量，有時間再把chunhsieh建議的股息及MIKE大說的個股權重加上去，以視正聽。(等眼睛舒服點XD)

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15^#

mikeon88發表於 2020-8-15 23:22 | 只看該作者

memberbds桑只要再去把0050的50支股
一一列出自3/24以來的漲跌幅做簡單平均，
如同對入圍名單的做法，
如此即排除權值因素，正確比較績效誰好？

a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
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16^#

studentHank發表於 2020-8-16 00:59 | 只看該作者

討論串一解我跟指數大盤比較的迷思

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17^#

mikeon88發表於 2020-8-16 07:48 | 只看該作者

我對跟ETF比績效這件事愈覺無聊，
巴菲特一輩子績效遠遠超過S&P500，
ETF的擁護者視而不見，
只要某段時間不如大盤就開始大做文章，
小資產階級笑首富投資績效不如他們。

對巴班也一樣，我們的績效大贏時這些人都默不作聲，
某段時間跑得較慢就出來要比績效，沒完沒了。

比的還不是他們自己實際績效而是掛在黑板上的ETF，
ETF績效10%，綠角卻只有4%多，
同時期本人績效12%。

買ETF或主動選股的差別其實有限，
買賣方法、持股比重對績效影響更大，
買ETF的人不懂，也從來不談。

3/24舉世恐慌我大喊買滿時，
那些ETF和技術分析派不知瑟縮於哪個角落哭泣
如今竟跑出來要比績效，蠻可笑的

3/24他們大概倖倖然減碼到3成，我則全押，
反彈上來0050漲40%，我的美股也不差增加37%
所以論績效，他們買ETF是 40%x30% = 12%，
就算加上半途認錯追上去，他們買ETF績效不到20%。
我全程押滿在在實實是37%，績效好很多！

再強調一遍，
買ETF或主動選股的差別其實有限，
買賣方法、持股比重對績效影響更大

a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
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c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

18^#

Curry發表於 2020-8-16 11:20 | 只看該作者

買ETF的人有誰在2019/12全賣，然後2020/3/24買滿，如果沒有，這都只是事後諸葛
如果要比反彈我也不輸大盤，個股贏大盤的也好幾檔
買ETF有辦法讓你押身家？買ETF要抱到多貴？ETF未來會一直漲上去？

19^#

vedialeo發表於 2020-8-16 11:26 | 只看該作者

21#
mikeon88 發表於 2020-8-15 18:40

小弟不才就是上過綠角課程ETF的人
應該算最佳案例
大約是在2011上的課程
剛出社會存一點小錢30萬左右
當時在注意0050與台績電(還在雙位數股價)
課後開美股投入所謂的股債平衡VTI VT 等四支
過了兩年一直覺得報酬率不如當時的外幣儲蓄險
直到2013投入巴班的懷抱至今
這些年年化報酬都是1成以上
遠勝所謂的ETF
3/24晚上看到MIKE揮旗說買滿
三小時內美金部位內買滿
隔天一早台幣部位也買滿
至今帳面報酬已達四成
上綠角課唯一好處…11年就開了美股帳戶(TD後轉嘉信)
打開視野一片天無陣痛期

20^#

memberbds發表於 2020-8-16 12:17 | 只看該作者

memberbds桑只要再去把0050的50支股
一一列出自3/24以來的漲跌幅做簡單平均，
如同對入圍名單的做法，
如 ...
mikeon88 發表於 2020-8-15 23:22

為以正視聽，依MIKE桑建議，再花一早把0050成份股以相同方式作了統計，0050成份股來源是pchome股市:連結

3/24以來台股名單平均漲幅：
巴班台股組合：29.64%
００５０組合：21.97%

第一篇文章巴班台股組合29.66%是手KEY的，有幾支股票的小數點被我忽略(太累)，這篇文章的29.64%是用程式抓出來重新計算，以此篇為準。

買賣說明：3/24以最高價買入，在8/14以成交價賣出。(自己的假設情境)

二種組合的比較連結檔案：GOOGLE 試算表連結

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